Nvidia, 2019 yılında 6,9 milyar dolar karşılığında satın aldığı Mellanox'u altyapısına entegre ederek, ağ pazarında Cisco'yu geçmeyi başardı. İkinci çeyrek 2026'da şirketin ağ bölümünün geliri 17,5 milyar dolara ulaşırken, Cisco'nun tüm ağ işleri 17,3 milyar dolar kazandı. Böylece Nvidia, ağ pazarında 40 yıldır lider olan Cisco'nun tahtını aldı.
Mellanox satın almasının geçmiş ve etkisi
Mellanox, veri merkezleri arasında yüksek hızlı ağ iletişiminin sağlanması için gerekli olan InfiniBand ve Ethernet teknolojileri geliştiren bir şirketti. Nvidia'nın bu satın almayı başarılı bir şekilde entegre etmesi, şirketin GPU'larla birlikte yüksek hızlı ağ altyapısını müşterilerine sunmasına olanak tanıdı. Bu kombinasyon, yapay zekâ ve veri merkezi işleri için kritik hale geldi.
Meta'nın Prometheus adlı veri merkezi çiftliğinde yaklaşık 1 milyon GPU Nvidia'nın ağ altyapısı kullanılarak birbirine bağlanıyor. Google, OpenAI ve Microsoft gibi AI şirketleri de benzer ölçekte Nvidia ağ teknolojisine bağımlı hale geldi. Bu yapı, sadece Nvidia GPU'ları değil, aynı zamanda Nvidia'nın NVSwitch gibi ağ ürünlerinin de vazgeçilmez hale gelmesi anlamına geliyor.
NVSwitch, Nvidia'nın veri merkezi ağ ürünüdür. İki yıl evvel neredeyse sıfır gelir sağlarken, şimdi Nvidia'nın toplam ağ bölümü gelirinin üçte biri kadarına ulaştı. Bu hızlı büyüme, veri merkezi altyapısı tasarımcılarının Nvidia'yı ne kadar tercih ettiklerini gösteriyor.
Geleneksel ağ pazarındaki devrim
Rakipleriyle kıyaslandığında, Cisco tarih boyunca ağ-merkezli bir yaklaşım benimsedi: öncelikle anahtarlar, yönlendiriciler ve ağ protokolleri geliştirdi. Nvidia ise tam tersi bir yol izliyor. GPU'dan başlayan bir ekosistem kurmakta, ardına ağ ve depolama teknolojileri eklemektedir. Bu sayede Nvidia, tam teşekküllü bir veri merkezi çözümü sunabiliyor.
Teknisyen açısından, Nvidia'nın sunduğu yüksek bant genişliği (400 gigabit/saniye ve üzeri) ve GPU-to-GPU doğrudan haberleşme yetenekleri, yapay zekâ ve makine öğrenmesi iş yükleri için Cisco'nun ve diğer geleneksel ağ üreticilerinin çözümlerinden çok daha cazip hale geldi. Hyperscaler'lar GPU kümeleri kurarken artık Nvidia'nın ağ altyapısını tercih etmek zorunda kaldı, çünkü başka seçenekler performans açısından yetersiz kalıyor.
Sektörün yeni yapısı ve Cisco'nun konumu
Bunun sektör için anlamı ise temelden dönüştürücüdür. Meta, Google, OpenAI benzeri hyperscaler'lar artık veri merkezlerini tasarlarken Nvidia'yı hesaplama ve ağ altyapısı birlikte düşünmeye mecbur. Geleneksel ağ pazarında 40 yıldır lider olan Cisco, bu değişimi bir yüksek tehdit olarak görmek zorunda kaldı. Nvidia'nın başarısı gösteriyor ki, geleneksel iş sınırları artık teknoloji pazarında önemini kaybetti. Bu çağda, bir şirketin GPU, ağ ve depolama gibi kritik altyapı parçalarını entegre olarak sunabilmesi, rekabet açısından ne kadar önemli hale geldi.
